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DS투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 '결국 미국 대선 후 명확해질 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2.8조원(-4.8% YoY)과 영업적자 810억원을 기록. 3분기 연속 적자가 이어지고 있으나 신재생 부문에서의 적자 규모가 축소되면서 전사 적자 폭도 줄어들었음. 4분기 신재생 흑자전환 예상, 미국 모듈 재고레벨도 정상화 추정. 신재생 실적은 중국 기업들의 반덤핑이 있었던 올해 1분기가 가장 안 좋았음. 이후 미국 정부의 대중국 관세 정책 영향과 업계 구조조정 등으로 시장은 정상화되고 있으며 내년 에는 태양광 밸류체인들의 가격 상승도 예상. 결국 주가는 미국 대선 이후 방향이 뚜렷해지겠으나 업황은 개선될 것으로 보임'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 07월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,684원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,684원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 60.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.