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대신증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 '점진적 개선세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q24 OP -810억원으로 QoQ +268억원 기록. 3Q24 신재생부문 OP -410억원(QoQ +508억원)으로 적자폭 축소 지속. 24년도 태양광 모듈 판매량 가이던스 하향, 카터스빌 신규 공장 가동 지연. 4Q 모듈 판매량 증가(QoQ +75%)는 긍정적이나, 판가 반등 가능성은 불확실.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 37,000원(-7.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 06월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 19일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,684원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,684원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.