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SK증권에서 27일 솔브레인(357780)에 대해 '느리지만 괜찮아'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
SK증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '반도체를 비롯하여 전자 관련 화학 재료를 제조 및 판매하는 업체. 반도체 소재는 식각, 세정, 증착 공정에 사용되는 HF(불산계), HSN(인산계), B.O.E., Precursor 등이 메인 품목. 특히 인산계 시장에서의 점유율은 독과점에 가깝고 불산계 역시 50% 내외로 추정. 전방 공정 미세화 및 고단화에 따른 Step 수 증가로 소재 사용량은 점증하게 되며 동사의 온전한 수혜로 이어질 것으로 기대. 전방 NAND의 가동률이 중요한 trigger인데 회복이 더딜 뿐, 여전히 개선세를 그리고 있음. 반면 주가는 12M FWD P/E band 하단에 근접. 기술적 반등을 충분히 노려볼 수 있는 구간'라고 분석했다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 381,429원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 381,429원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 340,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 381,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,000원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.