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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 과도한 수요 우려, 성장으로 증명 - 신한투자증권, 매수(유지)
11월 07일 신한투자증권의 오강호 애널리스트는 비에이치에 대해 "뚜렷한 성장 스토리 + 밸류에이션 매력 = 반등 기대. IT 핵심 부품 FPCB(플렉시블 인쇄회로기판) 생산 업체. 전방 시장은 스마트폰 출하량, 전기차 IT부품 수요에 연관. 추정치 조정(EPS -12% 조정)에 따라 목표주가 13% 하향하나 성장 모멘텀은 여전히 유효. 국내 밸류체인 전반의 주가 부진 기록 중. 실적 성장 및 제품 생산 경쟁력 감안시 현재 주가는 확실한 저평가(2024년 P/E 5.1배, 피어 18.4배) 구간으로 판단. 3분기 실적에서 보여준 성장성 vs 2025년 과도한 IT수요 우려. 목표주가 2024년 EPS(주당순이익) 3,197원에 과거 2개년 P/E(주가수익비율) High 적용."이라고 분석하며, 투자의견 '매수(유지)', 목표주가 '26,000원'을 제시했다.