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유진투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Review: 방산 부문 깜짝 실적, 아쉬운 일회성 비용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 매출액 2.23조원(-2.3%yoy), 영업이익 692억원(+6.2%yoy), 지배이익 444억원(+487.6%yoy)을 기록. 생산전문계열사 처우 개선 비용(-60억원), 근로자 지위 관련 보상금(-80억원) 지급으로 영업이익 기준 컨센서 스를 하회. 루블화 가치 회복으로 외환손익 +268억원 반영돼 지배이익 증가. 일회성 비용 아쉽지만 하반기 전망 긍정적: 러시아 법인 리스크 축소되며 실적의 바닥을 다진 것으로 판단됨. 멕시코 공장 하이브리드 엔진 수주가 진행중으로 멕시코 법인 가동률 상승이 기대됨. 방산 수출 물량 본격적으로 반영 됨에 따라 전사 실적 기여도 높아지고 있음. 28년 이후까지 방산부문 수주잔고가 있어 중장기 효과 기대됨. ？ 상반기와는 다른 하반기 주가 흐름을 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 07월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.