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교보증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q24 Preview 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q24 매출액은 5조 1,421억원(YoY +7.9%, QoQ +12.9%), 영업이익 2,485억원(YoY +35.5%, QoQ +63.9% OPM 4.8%)으로 컨센서스 매출액 5조 2,326억원, 영업이익 2,852억원을 하회할 것으로 전망. 컨센서스 하회의 주요한 요인은 전반적인 IT수요부진과 원달러 환율 하락 영향으로 예상대비 부진한 실적을 발표할 것으로 예상. 고객사 신제품에 대한 수요 부진과 환율 영향에 따라 3Q24 실적 부진은 아쉬우나 향후 AI기능이 탑재된 고객사의 신제품 판매량이 추가적인 상승의 동인이 될 것.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q24 매출액 6조 9,200억원(YoY -8.4%, QoQ +34.6%), 영업이익 4,484억원 (YoY -7.3%, QoQ +80.4%, OPM 6.5%). 고객사의 불확실한 수요 환경속에 4Q24 애플 인텔리전스의 적용과 소비자 초기 반응 여부에 주목해야 할 것.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 07월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,909원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,400원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.