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키움증권에서 11일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '실적이 뒷받침되는 장기 성장주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
키움증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '태양광 및 수소 중 Top Pick 제시. 중장기 성장 잠재력이 높은 가운데, 글로벌 Peer 중 중단기 실적 및 수익성이 뒷받침되는 장점 감안, PBR 3.5x 적용 목표주가 21,500원, BUY 제시. IMO Net Zero 상향으로 선박 시장 수소연료전지 개화시 '26년 이후 추가 신성장 동력 확보. 글로벌 Peer 대비 안정적 수익성 창출 및 검증된 기술력 장점, 그러나 낮은 R&D 비중, 규모 대비 높은 이자비용은 차후 해결 과제'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 21,500원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 21,500원을 제시했다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,958원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,958원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 20,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,827원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.