thinkpool

하나증권에서 29일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
하나증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 주기기 매출이 재개된 가운데 하반기에 빠른 성장이 기대되는 상황. 2분기 말기준 신규 수주는 20.2MW를 기록. 연간 수주목표는 89.3MW 이상으로 기존 확보된 물량의 계약 체결 여부가 중요. 연내 RPS 제도 기반 잔여 물량 수주가 기대되며 매년 개설되는 CHPS 시장에서도 50% 이상 점유율을 목표로 준비 중.'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,800원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 20,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,827원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.