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삼성증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '계속 좋아지는게 눈에 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 1,366억원(+51.2% y-y, +1.9% q-q), 영업이익 193억원(흑전 y-y, -25.7% q-q) 기록, 컨센서스 부합. 일회성 수익 감소에도 Xcopri 매출 성장으로 레버리지 효과 확인. 4분기에는 아시아 임상 결과 기반 국가별 NDA 신청 등으로 용역 수익 증가 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 14만원으로 상향: Xcopri는 제품 경쟁력 및 적응증 확대로 성장세 유지 전망. 또한 새로운 제품 도입으로 외형 성장도 기대.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 09월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,583원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,583원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.