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키움증권에서 14일 파마리서치(214450)에 대해 '하늘이 무너져도 솟아날 연어는 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3Q24 매출액은 892억(컨센서스 부합), 영업이익은 349억(컨센서스 +5% 상회). ‘리쥬란'이 국내외 성장을 이끌며 의료기기 내수 매출은 비수기임에도 QoQ +14.8%의 고성장세를 시현. 향후 외국인 관광객들의 본국에서의 ‘리쥬란' 리필 시술 수요 증가, 신규 국가 진출 확대, 화장품 수출로 인해 해외 매출 비중 상승을 전망. 4배 늘어날 톡신 CAPA도 '26년 초 상업화 물량 생산이 진행될 예정. 목표주가는 기존보다 +30% 상향한 300,000원으로 제시'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 300,000원(+30.4%)
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 08월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,636원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 24년 10월 31일 발표한 한국투자증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 265,636원 대비 12.9% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,000원 대비 47.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.