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상상인증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '3Q24 Review: 아쉬운 3분기 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
상상인증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2024년 3분기 매출액 2.2조 원(+2.5% YoY), 영업이익 825억 원(+1.2% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 10/11기준 영업이익 920억 원) 하회. 연초 제시했던 매출액 9조원, 영업이익률 4% 가이던스 달성 가능할 것으로 전망. HL만도에 대한 가장 큰 기대요소 중 한 가지인 Level 3 이상의 자율주행, 차량용 S/W 측면에서의 변화내용을 기대하기는 이른 시점'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 07월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,450원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,450원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 47,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.