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삼성증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '3Q24 Review: 변함없는 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
삼성증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3분기 OP는 고객사와 개발비 정산이 4분기로 지연되면서, 컨센서스 하회. 영업외는 홍콩에 상장된 자율주행 벤처 i-Motion의 주가 60%하락으로 평가손실 -1,377억원. 북미 완성차업체향 신규 부품, 현대차 그룹 전기차 향 신규수주로 연간 목표 달성. 2025년에는 고객사 신차 출시 및 판매성장, IDB납품으로 영업이익률 5%대 달성 전망. 영업 외 실적 변동성도 이자비용 감소 및 투자자산 Exit 가능성으로 축소 예상'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 55,000원(-5.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 07월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 40,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 65,000원과 최저 목표가인 36,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,450원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,450원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.