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흥국증권에서 03일 HL만도(204320)에 대해 '흔들리지 않는 편안함'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 ''24년 상반기 매출액 4.3조원(+4.2% YoY), 영업이익 1,652억원(+12.3% YoY, opm 3.9%)을 기록. 균형 잡힌 고객사 기반으로 실적 변동성 최소화. 하반기에도 중요 신규수주가 이어지는 동시에, 제품군 및 차종 확대 또한 전개될 것. 2분기 HMG로부터의 최초 수주한 4-코너 레이더 제품 시장을 비롯하여 북미 로컬 OEM사 및 SDV 선도업체 / 중국 로컬 OEM 및 티어 0.5 등 다양한 SDV 업체들과의 전략적 협업이 확대될 것을 전망'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 50,000원(-2.0%)
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -2.0% 감소한 가격이다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,381원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,381원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 43,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,263원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.