thinkpool

DS투자증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 'See the Light'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24P Re: 영업이익 896억원으로 컨센서스 상회. 유연한 시장 대처 능력 및 고수익성 제품 수주 확대 지속. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 54,000원으로 상향. 24F PER은 6.7배로 여전히 역사적 하단. 밸류에이션 부담이 낮은 가운데 추가적인 개선 여지도 충분. 1) 올해 부진했던 북미 선도 EV 업체의 신차 효과는 내년에 예정되어 있으며, 2) 중국 이구환신 등 부양책에 따른 중국 로컬 OEM 수주 확대도 기대. 오랜 R&D 투자가 마침내 빛을 볼 때.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 54,000원(+12.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 03월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,190원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.