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다올투자증권에서 16일 종근당(185750)에 대해 '천천히 실적 회복 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '3Q24 매출액 4,025억원(+1.6% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 228억원(-57.1% YoY, -19.7% QoQ; OPM 5.7%)으로 추정. 펙수클루 매출 반영에도 불구하고 도입 신약의 낮은 이익 기여도와 자누비아의 추가 약가 인하, 글리아티린 소송 관련 충당금 반영 등으로 시장 기대치 하회 예상. 케이캡 매출 감소분은 신규 품목 펙수클루(위/식도염; 대웅제약)와 고덱스(간질환; 셀트리온제약)의 도입으로 상쇄 가능할 전망. 신제품 효과로 2025년 실적 성장 기대. 2025년 CKD-510의 적응증 공개, 임상2상 IND 신청 및 진입이 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 15만원 유지'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,533원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.