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신한투자증권에서 16일 씨에스윈드(112610)에 대해 '씨에스윈드 그룹 베트남 견문록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2025년 매출액 3조 877억원(YoY -3.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,774억원(-6.0%)를 전망. 2024년에 하부구조물 프로젝트 단가 인상이 소급 적용되면서 실적 기저가 높음. 2025년 하반기에는 프로젝트 공백으로 하부구조물 매출이 감소함. 타워 부문은 매출액 2조 2,190억원(+15.6%)으로 지속 성장함. 미국, 베트남, 포르투갈이 성장을 주도함'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 73,000원(-19.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -19.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 20일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,143원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,143원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 63,000원 보다는 15.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,067원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.