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삼성증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q24 review: 길게 볼수록 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q24 영업이익은 1,096억원으로, 컨센서스(757억원) 44.8% 상회. 타워 사업부가 BEP 수준 영업이익 기록하였으나, 하부구조물 단가 인상에 따른 일회성 이익 및 AMPC 279억원 인식으로 컨센서스 상회. Peer 기업 주가 하락에 따른 타겟 멀티플 하락(2025E P/E 18.5배 → 15.1배)을반영하여 목표주가를 71,000원으로 16.5% 하향'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 71,000원(-16.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -16.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 13일 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,667원 대비 -15.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 73,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 삼성증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,643원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.