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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 녹록치 않다 - SK증권, 매수
11월 15일 SK증권의 형권훈 애널리스트는 한세실업에 대해 "3분기 실적은 매출액 5,340억 원(+4.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 452억 원(-25.4%, OPM 8.5%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스인 572억원을 하회. 비용단에서 운반비의 증가가 영업이익 감소에 큰 영향을 줬는데, 이는 1) 아이티 정치 불안에 따른 아이티 법인의 생산차질 관련 일회성 요인과, 2) 3분기 운임료 상승에 따른 매출원가와 판관비내 운반비 상승 때문. 4분기 실적은 매출액 3,919 억 원(+10.2%), 영업이익 284 억 원(+4.0%, OPM 7.3%) 기록할 것으로 전망하며, 탑라인이 약한 회복세를 보이는 실적 흐름이 3분기에 이어 4분기에도 지속될 것"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.