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유안타증권에서 14일 일진전기(103590)에 대해 '견고한 수주 확인, 걱정할 필요 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '3Q24 매출액 3,314억원(YoY +16.1%), 영업이익 147억원(YoY -7.3%, OPM 4.4%)을 기록. 당사 추정 매출액 3,175억원 대비 상회, 영업이익 168억원 대비 하회. 계절적 비수기와 더불어 수익성이 높은 미주 중전기 부문의 일부 매출 이연이 영향을 끼쳤음. 중전기 매출액이 전년대비 10.3% 감소했지만, 10%의 높은 영업이익률을 유지. 오는 12월 증설 이전까지는 2024년 매출액 성장이 제한적이지만, 초고압 변압기의 수주잔고는 지속적으로 늘어나는 중. 3Q24 수주잔고는 17.7억달러로 전분기 16.5억달러에서 1.2억달러 추가. 현재 수주잔고 17.7억 달러 중 중전기 부문이 11.2억달러로 63% 차지. 특히 해외 변압기 신규 수주가 늘어나고 있는 만큼, 향후 Q 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 기대'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 10월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.