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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 드디어 홍성 2공장 완공 - SK증권, 매수
11월 14일 SK증권의 나민식 애널리스트는 일진전기에 대해 "24년 10월, 홍성 제 2공장이 완공되었음. 증설로 기대되는 증분매출액은 약 4,000억원(변압기 1,700억원, 전선 2,400억원)이 예상. 앞으로 시험가동(24년 11월) -> 정상가동(24년 12월) -> 증설로 인한 매출액/영업이익 증대(25년 하반기)까지 이어질 것으로 전망. 중전기기 부문의 수주잔고 대비 매출액(book-to-bill ratio)는 5.1배(vs. 국내외 경쟁기업 3.0배 수준)를 기록했으며, 이는 5년치 일감이 쌓였다는 의미. 홍성 2공장이 완공되면서 그동안 쌓아온 수주잔고를 매출액으로 빠르게 인식할 수 있을 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.