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유안타증권에서 22일 일진전기(103590)에 대해 '견고한 수주 확인, 걱정할 필요 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '3Q24 매출액 3,314억원(YoY +16.1%), 영업이익 147억원(YoY -7.3%, OPM 4.4%). 수익성 높은 미주 중전기 부문의 일부 매출 이연 영향. 수주잔고 2Q24 16.5억달러 → 3Q24 17.7억달러 (중전기 비중 63%). 내년부터 해외 변압기 Q 증가에 따른 영업 레버리지 효과 기대. 미국 수출 확대를 위한 CAPA 증설: 유상증자(935억원)를 통한 자금 확보로 CAPA 확장 진행 중. 12월부터 초고압 변압기 신공장 본격 가동. 23년 11월 미국향 4,318억원 규모 초고압 변압기 수주, 2H25부터 5년간 공급 예정. 2025년 매출액 1조 6,839억원(YoY +14.8%), 영업이익 1,259억원(YoY +61.0%, OPM 7.5%) 전망'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,667원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.