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미래에셋증권에서 15일 일진전기(103590)에 대해 '실망은 금물'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 일진전기(103590)에 대해 '24년 3분기 매출액 3,310억원(+16% YoY)으로 컨센서스 대비 10% 상회, 영업이익 150억원(-8% YoY, OPM 4.4%)으로 컨센서스를 3% 소폭 하회하는 실적을 기록. 전체 수주잔고는 177억달러(+8% QoQ, +84% YoY)를 기록하며 연일 최대치를 갱신 중. 중전기(변압기 등) 수주잔고는 112억달러(+7% QoQ, +192% YoY)로 4Q23부터 매 분기 세 자릿 수대의 성장률을 보여주고 있음. 영업이익은 23년 일회성 항목(반덤핑 관세 환입 등)으로 인해 상대적으로 높은 기저 대비 하락한 모습이나, 해당 항목을 제외했을 때 긍정적인 추세는 계속 유지 중'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 09월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,667원 대비 -10.3% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 일진전기의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.