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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 변압기로 봐도, 전선으로 봐도 여전히 저평가 - 유안타증권, BUY(신규)
10월 17일 유안타증권의 손현정 애널리스트는 일진전기에 대해 "3분기에도 미국 매출 및 중전기 사업 호조로 상반기와 유사한 영업이익률(OPM 5.3%)을 기록할 것으로 기대. 3Q24 매출액은 3,175억원(YoY +11.2%), 영업이익 168억원(YoY +6.2%)을 전망. 중전기 사업부는 초고압 변압기의 숏티지 지속으로 2027년 수주를 받고 있으며, 오는 12월 증설 이전까지는 매출액 성장은 제한적일 것으로 예상. 전선 사업부는 고마진 초고압 케이블 수주 확대를 통해 Mix 개선이 지속될 전망. 초고압 변압기 및 전선 부문의 CAPA 증설을 진행 중이며, 2024년 12월부터 신공장이 본격 가동될 예정. 2026년까지 약 4,000억원의 추가 생산 능력이 확보되며, 내년부터 매출 성장세가 나타날 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.