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신한투자증권에서 14일 원익QnC(074600)에 대해 '목표주가 29,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2024년 고객사 및 포트폴리오 다변화로 성장 스토리를 입증. 2025년의 경우 1) 자회사 모멘티브의 실적 성장, 2) 비메모리 매출 확대로 쿼츠 매출액 21% 성장이 예상. 2025년 영업이익 1,474억원(+24%)으로 실적 성장의 원년이 될 것으로 기대. 2021년 실적 턴어라운드 이후 꾸준히 성장 중인 자회사 모멘티브도 주목할 만함. 과거와 달리 대만 법인 생산능력 확대(600억원 → 900억원 추정)를 통한 비메모리 시장 진입 가속화도 긍정적.'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 06일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 13일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,000원 대비 -27.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 33,000원 보다도 -12.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.