뉴스·공시
[리포트 브리핑]SNT모티브, '2024년: 이익체력 증명, 2025년: 성장성 증명' 목표가 56,000원 - 대신증권
2024/10/14 08:31 라씨로
대신증권에서 14일 SNT모티브(064960)에 대해 '2024년: 이익체력 증명, 2025년: 성장성 증명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
대신증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q24 매출 2,275억(YoY -18%, 이하 YoY), OP 234억(-19%), OPM 10.3% 예상. 2024년 외형 둔화에도 불구, 10%대 OPM 유지하며 이익체력 증명. 4Q24 이후, 고객사 물량 감소 효과 축소되며 YoY 둔화세 완화 예상. 2025년 오일펌프 및 BEV 모터 수주에 다른 성장성 증명이 중요해질 것.'라고 분석했다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 56,000원(-3.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 56,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,875원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,875원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 62,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,000원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
대신증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q24 매출 2,275억(YoY -18%, 이하 YoY), OP 234억(-19%), OPM 10.3% 예상. 2024년 외형 둔화에도 불구, 10%대 OPM 유지하며 이익체력 증명. 4Q24 이후, 고객사 물량 감소 효과 축소되며 YoY 둔화세 완화 예상. 2025년 오일펌프 및 BEV 모터 수주에 다른 성장성 증명이 중요해질 것.'라고 분석했다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 56,000원(-3.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 56,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,875원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,875원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 62,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,000원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '2024년: 이익체력 증명, 2025년: 성장성 증명' 목표가 56,000원 - 대신증권 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '3Q24 Preview' 목표가 60,000원 - 현대차증권 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '3Q24 Preview: 구동 모터 수주 절실' 목표가 62,000원 - iM증권 라씨로
- 'SNT모티브' 5% 이상 상승, 다각화된 사업 포트폴리오 보유 매력 - DB금융투자, BUY(신규) 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '다각화된 사업 포트폴리오 보유 매력' 목표가 55,000원 - DB금융투자 라씨로
- [주요주주 지분공시](주)SNT홀딩스, SNT모티브의 지분율 0.92% 확대 라씨로
- [실적속보]SNT모티브, 올해 2Q 매출액 2403억(-17%) 영업이익 251억(-12%) (연결) 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '2Q24 Review: 아쉬운 실적의 지속' 목표가 48,000원 - 다올투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '수주 공백기의 다이어트' 목표가 54,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]SNT모티브, '환율이 살린 실적, 매출 성장 전환이 관건' 목표가 60,000원 - 현대차증권 라씨로