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NH투자증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '연말에 남은 모멘텀은 배당'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q24 연결 지배순이익 2,117억원(+4.4% y-y, -8.6% q-q)으로 컨센 상회. IB 수수료손익 337억원(2Q24 488억원)으로 호조세 이어가는 중. 목동 KT 부지 개발사업 브릿지론 6,100억원 참여 결과. 4분기에도 PF 딜 인식 예정. 10월초 자사주 35만주(469억원) 매입 완료하였으며 내년 3월에 기존 70만주 포함 총 105만주 소각 예정. 연말까지 추가적인 자사주 매입은 사실상 없으며, 올해 별도 수익의 30% 이상 주주환원 활용 예정. 남은 부분 현금배당 가정 시 2024E DPS 7,500원(vs. 2023 DPS 3,000원)으로 수익률 5.6%'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 24년 10월 31일 발표한 KB증권의 183,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 166,000원 대비 8.4% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,600원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.