thinkpool

SK증권에서 25일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '25년에 기대할 2가지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 101.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
SK증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q24 매출액 1 조 210 억원(YoY -0.1%), 영업이익 660 억원(YoY -5.2%, OPM 6.5%)를 기록. 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 950 억원 대비해서 하회하는 실적을 기록. 북미에 진출한 반도체, 자동차, 2 차전지 업체들의 투자가 지연되면서 동사의 배전반 제품이 이연된 영향을 받았음. 3분기 실적은 다소 부진했지만, 25년을 내다보면 기대할 요인들이 남아있음. ① 미국 유통망 계약이 진행되고 있음. ② 25년에는 부산 공장의 증설 및 KOC 전기 M&A 효과가 기대'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 07월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,125원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 235,125원 대비 27.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 270,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 SK증권이 LS ELECTRIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,417원 대비 96.9% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.