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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q24 Reveiew: 기대감이 반영될 구간 - 상상인증권, BUY
10월 25일 상상인증권의 김광식 애널리스트는 LS ELECTRIC에 대해 "3분기 매출액 1.0조원(-0.1% YoY) 영업이익 665억원(-5.0% YoY, OPM 6.9%)를 기록하며 컨센서스(Fnguide 10/23 844억원) 및 당사 추정치를 하회. 쇼크의 원인은 전력 부문. '25년까지 국내 PEER 대비 인상적인 성장이 나타나기에는 어려울 수 있다고 판단. 그럼에도 전력기기내 TOP-PICKS로 유지하는 이유는 '25년 중 글로벌 No.1 시장인 미국의 배전 시장으로의 침투가 이루어지며 유의미한 매출 발생이 기대되기 때문. 실적 부분에서도 1) 자동화/베트남 등 부진했던 사업부문의 개선, 2) 변압기 외형/수익성 동반 성장, 3) 북미 믹스 상승으로 성장을 이어나가는 모습이 전망됨"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '240,000원'을 제시했다.