thinkpool

NH투자증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3분기 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '전반적으로 부진한 부문별 실적으로 3분기는 컨센서스 하회. 그러나 EHV 변압기 증설과 데이터센터 투자 등 중장기 성장은 계속될 전망. 2025년 PER은 15배로 경쟁사 대비 저평가'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 3분기 매출 1.0조원(-0.1% y-y), 영업이익 665억원(-5.2% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 이는 일부 대형 프로젝트의 지연과 계절적 요인에 따른 조업일수 감소 등 때문. 아시아 외 자회사(주로 북미 판매법인) 매출과 영업이익은 각각 2,334억원(+53% y-y), 130억원(+105% y-y)으로 계속해서 고객사를 확보해 성장할 전망'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 240,000원(-4.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 10월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 280,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,938원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,417원 대비 99.2% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.