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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 계속 증가하는 P, Q - 상상인증권, BUY
07월 16일 상상인증권의 정민규 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 2,183억원(+33.2% YoY, +9.3% QoQ), 276억원 (+51.0% YoY, +20.0% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/15일 기준 영업이익 250억원)을 상회할 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 70,000원으로 상향. 수출입데이터를 통해 수출액과 중량당 ASP가 2분기에도 증가하고 있음이 확인되었음. 투자 포인트는 1) Capa 이상의 견조한 수요(Q↑)가 지속적인 MLB 판가 인상(P↑)을 유발 및 하반기 AI GPU향 물량 확대로 영업레버리지 발생이 전망되고 2) 현재 양산 중인 AI GPU향 ABB(Accelerator Base Board)에 이어 OAM(Open/OCP Accelerator Module)의 샘플 테스트 완료 및 매출 발생 기대된다는 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '70,000원'을 제시했다.