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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 기우(杞憂) - 흥국증권, BUY
08월 23일 흥국증권의 박희철 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "2Q24 매출액 2,047억원(YoY +25.0%), 영업이익 275억원(YoY +50.5%)을 기록. G사의 6세대 AI 가속기향 공급 및 고마진의 스위치 제품 공급으로 인해 Blended ASP가 상승한 것이 호실적의 주요 원인으로 파악. 투자의견을 Buy로 유지하며, 목표주가는 62,000원으로 상향. 기존 추정 대비 ASP 상승 영향이 두드러질 것으로 예상해 2024년 매출 추정치를 8,489억원(YoY +25.7%), 영업이익 1,175억원(YoY +89.0%)로 변경. 시장 우려 대비 동사의 AI 가속기향 수요는 견조한 것으로 파악. 2025 년, AI 가속기향 차세대 제품 및 신규 고객사 추가 공급이 예정되어 있으며, 본격적인 네트워크향 800G 제품 공급이 예정. P, Q가 모두 상승하는 가운데 적극적인 증설까지 이어지고 있기 때문에 IT 인프라 관련 종목 중 최선호주 의견을 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '62,000원'을 제시했다.