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대신증권에서 14일 에스엘(005850)에 대해 '지나갈 상고하저의 파고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
대신증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q24 매출 1.2조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 1,014억(+23%), OPM 8.2% 예상. 3Q24 매출/OP 모두 당사 추정 및 컨센에 부합할 것으로 예상. 하반기 실적 우려에 2H24 주가 -22% 하락. PER 4배 수준까지 하락. 1) 견조한 연간 실적 및 2) 수주 성과 감안 시, 매력도 재차 높아질 것. 3Q24 실적 가시성 높아지며 업종 내 재차 관심가질 필요!'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 59,000원(-3.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 08월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,500원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,500원 대비 16.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 55,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 대신증권이 에스엘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,571원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.