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삼성증권에서 10일 넥스틴(348210)에 대해 '남아있는 도약의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
삼성증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '단기적으로는 중국 수주의 부진이 Risk로 부각될 수 있으나, 오래 지나지 않아 우려는 해소될 것. 낮은 경쟁 강도와 강한 중국 반도체의 투자 기조를 감안할 필요. 제품 다각화를 통한 이익의 질 향상 시점은 가까워지고 있다는 판단. 크로키의 경우, 1Q25 내 긍정적 결과를 기대 가능할 것. 이익 전망은 하향하나, Target P/E는 크로키 기대감을 반영하여 18배로 상향. 목표주 가와 매수의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 11월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 18일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 03일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,667원 대비 -12.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다도 -14.4% 낮다. 이는 삼성증권이 넥스틴의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.