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한화투자증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 '[3Q24 Review] 매출 성장 지속되나 수익성은 긴 호흡 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 추정치 하회. 매출 성장은 지속되나 수익성은 긴 호흡 필요. EIT(SI/ITO)부문은 3Q까지 반영되지 못한 IT단가 조정분이 4Q에 반영되며 매출 성장이 지속될 전망. 특히 SI는 단가 인상 반영 없이 약 40% 수준의 견조한 3Q 매출 성장이 지속된 점 고려 시, 향후 단가 인상분 반영된 프로젝트 매출 인식에 따른 20%대의 구조적 Topline 성장은 ’25년에도 지속될 전망. 다만, 단가 인상분에 준하는 큰 폭의 인건비 상승분도 반영됨에 따라 마진 개선에 대한 기대는 낮출 필요.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 09월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,938원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,938원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,769원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.