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NH투자증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 '인건비 상승 확대 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3분기 실적은 매출액 9,046억원(+21% y-y), 영업이익 525억 원(+16% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 전분기 이월매출 인식 효과 소멸, 인건비 상승 확대 및 소급 반영, IT계약 단가 조정 지연 등 때문. 디지털전환 가속화에 따른 전략사업의 중장기 성장 가능성 유효. 계열사 합병 통한 스마트모빌리티 역량 강화는 물론, 그룹 핵심 계열사로서의 위상도 강화 중. 2027년 매출액 5조원 목표 제시(+13% cagr)'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 210,000원(-8.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 07월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,312원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,312원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 185,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,769원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.