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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q24 Preview: 아쉬운 수익성 하락 - 상상인증권, BUY
10월 23일 상상인증권의 백영찬 애널리스트는 HS효성첨단소재에 대해 "3Q24 매출액과 영업이익은 8036억원(+2.6% YoY), 452억원(+26.7% YoY)으로 전년대비 증가하지만, 시장 기대수준(Fnguide 10/21기준 영업이익 509억원)보다는 낮을 전망. 실적부진의 배경은 1) 일회성 비용 반영, 2) 계절적 수요 둔화. 이제는 2025년을 주목할 시점. 2025년 매출액과 영업이익은 3조 3,622억원(+3.1% YoY), 2471억원(+19.7% YoY)으로 예상. 2025년 투자 포인트는 2가지. 첫째, 산업자재의 실적호전 지속. 둘째, 탄소섬유 가격의 반등 가능성"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.