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현대차증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 Review: 드디어 출발선에 서다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
현대차증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 연결 매출액 1조 886억원(+5.4% yoy, +0.1% qoq), 영업이익 475억원(-23.5% yoy, -11.9% qoq, OPM 4.4%)으로 컨센서스 부합. 영업이익 감소는 지식산업센터 준공에 따른 정산손실과 수주추진비 증가 등의 영향. 4Q24부터는 광운대 역세권 개발사업 매출액이 인식되기 시작하는 등 자체사업 매출 비중이 빠르게 상승해 2025년 이익 수준을 큰 폭으로 끌어올릴 전망. 동사 주가의 추가 Upside는 광운대 역세권 개발사업의 초기 분양률 성패에 따라 결정될 것으로 전망함. 목표주가 27,000원, 투자의견 BUY 제시하며 커버리지 개시.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,833원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 45.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.