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LS증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 Review: 분명한 방향성'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
LS증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '건축부문 원가율 상승에도 불구, 컨센서스 부합. 자체사업 순차적 가시화, ROE 창출능력 고려 업종 내 Top pick 유지. HDC현대산업개발의 핵심 대형 개발사업인 광운대역세권의 11월 분양이 임박한 가운데, 고마진 사업장의 이익 반영과 추가 개발사업들의 이익 기여에 대한 기대감은 여전히 유효. Peers 대비 압도적인 서울지역 랜드뱅크 보유와 이에 따른 순차적인 사업 가시화를 고려하면, 이익 성장률이 대형 건설주 내 가장 가파른 종목으로 보임.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'HDC현대산업개발의 3분기 매출액은 1조 886억원으로 전년동기대비 5.4% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 또한 영업이익은 475억원으로 전년동기대비 23.5% 감소, 컨센서스 영업이익 468억원에 부합하는 무난하고 안정적인 실적을 기록. 건축부문에서 지식산업센터의 준공 정산 손실 발생으로 손익이 악화되었으나, 그 폭이 예상 대비 크지 않았음.'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 10월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 30일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,091원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,091원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.