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NH투자증권에서 16일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '되찾은 전성기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '시공이익과 시행이익을 모두 취할 수 있는 디벨로퍼. 광운대 역세권 개발 사업을 필두로 용산병원부지, 공릉역세권부지의 착공도 예정되어 있음. 외형 확대, 수익성 개선 동시에 진행될 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 1.1조원(+5% y-y), 영업이익 616억원(+2% y-y, 영업이익률 5.7%) 예상. 광운대 분양 매출 일부가 연내 반영되고, '25년 이후부터는 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상. 올해 하반기부터 본격화되는 금리 인하로 분양 시장은 온기를 띨 것으로 예상됨. 수도권 중심의 자체 사업 현장의 순차적인 착공과 매출 인식으로 외형 확대와 수익성 개선 동시에 진행될 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,091원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,091원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 51.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.