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흥국증권에서 07일 이노션(214320)에 대해 '굳건한 Captive 마케팅 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 실적은 Captive의 캠페인 수요가 꾸준히 지속되었을 뿐만 아니라, 미주 지역의 비계열 성장세 또한 뒷받침되면서 예상치에 부합하는 호실적 기조를 이어갔음. 이러한 실적 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망. 1) 계열 중심의 마케팅 수요가 여전히 굳건한 가운데 미주/유럽 등 해외 중심의 호실적 기조가 이어질 것으로 예상되고, 2) CX, DX, AI 부문의 선투자를 통해 새로운 마케팅 수요 또한 개발될 것으로 보이며, 3) 점진적인 광고 업황 회복과 더불어 비계열 부문의 추가적 성과도 가시화될 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,267원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,267원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,308원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.