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대신증권에서 07일 이노션(214320)에 대해 '비계열이 성장 주도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q24 GP 2.4천억원(+13% yoy), OP 459억원(+12% yoy), 기대치 상회. 본사는 아직 광고업 부진으로 저성장, 해외는 미주와 비계열 중심 고성장. 자회사 실적 개선으로 영업권 손상 부담 완화, EPS 추정 상향 가능.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,500원 -> 30,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,500원은 2024년 10월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,500원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,267원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,267원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,308원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.