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DS투자증권에서 14일 HL만도(204320)에 대해 '요즘 제일 잘 나가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q24F Pre: 매출액 2.3조(+8.2% 이하 YoY), 영업이익 988억원(+21.2%) 전망. 통합적 역량을 바탕으로 고객사 내 비중과 고객사 다각화 모두 순항. 수익성 개선 구간에서 주요 고객사 반등에 따른 레버리지는 더욱 클 전망. PER(12M fwd.) 5.2배, PBR(12M fwd.) 0.7배로 역사적 저점이며 실적 개선 대비 밸류에이션 매력도는 높은 상황. 북미 선도 EV 업체의 바닥 통과 시그널이 관측되는 만큼 회사 가이던스 영업이익률 4%는 무난하게 달성 가능할 전망. 인도 매출 비중을 보유한 국내 부품사 중 시장 내 대부분인 2~5위 업체가 고객사인 업체는 사실상 유일하다는 점도 주목 필요'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 07월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,571원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,273원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.