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키움증권에서 08일 HL만도(204320)에 대해 '향방이 갈릴 영업이익과 당기순이익'라며 투자의견 'BUY(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q24 Preview: 외국인 투자자 설득이 필요할 것으로. 하반기 부품업종 최선호주 의견 유지: 인도에 주목. 당사 역시 중국의 경기 부양책과 북미 BEV 선도 고객사 볼륨 성장에 따른 영업실적 개선을 기대. 트럼프가 미 대선에서 승리할 경우 HL만도의 주요 고객사가 검토해왔던 멕시코 신공장 프로젝트가 인도 신공장 프로젝트로 대체될 가능성이 높을 전망. 보급형 BEV 신차 생산기지로 활용하기에 투입원가가 낮다는 이점, 내수 시장의 높은 성장성, 신흥국으로의 자동차 교역 인프라 등을 두루 갖추고 있기 때문'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '매출액 2.2조 원(+3.8% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 939억 원(+15.2% YoY, +4.8% QoQ)을 기록하며 영업실적은 시장 기대치(매출액 2.2조 원, 영업이익 932억 원)에 부합할 전망'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 08월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,286원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,286원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,476원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.