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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 따라올 테면 따라와 봐 - 한화투자증권, BUY
11월 15일 한화투자증권의 한유정 애널리스트는 코스맥스에 대해 "2024년 3분기 연결 매출액은 5,298억원(+15.6% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익은 434억원(+30.4% YoY, -7.1% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 439억원에 부합. 중국(이스트)은 경기 침체 영향으로 주요 고객사들의 부진이 이어졌고, 미국(웨스트) 은 신규 고객사 유입 지연으로 매출이 역신장. 하지만 한국 법인이 전년도 기저 부담에도 고성장세가 이어졌고 동남아(인니/태국)는 신규 로컬 브랜드와의 대형 프로젝 트분 반영, 상위 고객사의 기초 제품 판매 호조로 연중 가장 높은 YoY 성장률을 기록"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '200,000원'을 제시했다.