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[리포트 브리핑]현대백화점, '3Q24 Preview' 목표가 63,000원 - 키움증권
2024/10/10 09:54 라씨로
키움증권에서 10일 현대백화점(069960)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
키움증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3Q24 연결기준 영업이익은 707억원(-4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 백화점과 면세점 업황은 여전히 어려운 상황이나, 자회사 지누스의 실적이 예상보다 양호할 것으로 전망. 중국 정부의 경기부양책 발표에도 불구하고, 소비 트렌드 변화 영향으로 인해, 면세점 실적의 유의미한 반등 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있음. 다만, 백화점은 엔화 약세가 둔화 되면서 해외 여행 수요 증가세도 둔화될 수 있고, 서울 아파트를 중심으로 부동산 경기도 반등하고 있기 때문에, 중기적으로 업황 회복 가능성을 주목할 필요가 있음 '라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 63,000원(-6.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,467원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,467원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,467원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
키움증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3Q24 연결기준 영업이익은 707억원(-4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 백화점과 면세점 업황은 여전히 어려운 상황이나, 자회사 지누스의 실적이 예상보다 양호할 것으로 전망. 중국 정부의 경기부양책 발표에도 불구하고, 소비 트렌드 변화 영향으로 인해, 면세점 실적의 유의미한 반등 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있음. 다만, 백화점은 엔화 약세가 둔화 되면서 해외 여행 수요 증가세도 둔화될 수 있고, 서울 아파트를 중심으로 부동산 경기도 반등하고 있기 때문에, 중기적으로 업황 회복 가능성을 주목할 필요가 있음 '라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 63,000원(-6.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,467원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,467원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,467원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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