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[리포트 브리핑]LG화학, '절대적으로 저평가된 Valuation' 목표가 510,000원 - 현대차증권
2024/10/11 08:47 라씨로
현대차증권에서 11일 LG화학(051910)에 대해 '절대적으로 저평가된 Valuation'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 12.7조원(-3.3% yoy, +2.9% qoq), 영업이익 5,780억원 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적을 기록할 전망. 석유화학 부진 Vs. LGES 및 배터리 소재 견조. 양극재 실적은 LGES 실적 감안 시 상대적으로 견조했을 것으로 전망. 여전히 LGES 지분가치가 거의 반영되지 않은 실적. 매우 저평가 영역으로 판단. 화학업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 485,952원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 485,952원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 660,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 485,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 601,000원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 12.7조원(-3.3% yoy, +2.9% qoq), 영업이익 5,780억원 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적을 기록할 전망. 석유화학 부진 Vs. LGES 및 배터리 소재 견조. 양극재 실적은 LGES 실적 감안 시 상대적으로 견조했을 것으로 전망. 여전히 LGES 지분가치가 거의 반영되지 않은 실적. 매우 저평가 영역으로 판단. 화학업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 485,952원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 485,952원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 660,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 485,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 601,000원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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