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주성엔지니어링(036930)

- 개요: 반도체, FPD 및 태양전지 등 제조장비 생산업체

- 전일 종가: 31,000원 (3.85%)

- 목표가: 46,400원

★ 투자포인트

3Q24 매출액과 영업이익은 1,472억원(51%QoQ, 71%YoY), 522억원 (45%QoQ, 744%YoY)을 기록, 각각 시장 컨센서스를 12%, 22% 상회하는 호실적을 보여 주었음. 반도체 매출은 942억원으로 전 분기와 비슷했는데, 수익성 높은 중국 수출 비중이 이번 분기에도 3/4 가량을 차지한 것이 수익성 호조의 주요인. 한편 디스플레이 매출은 530억원 기록했는데, 국내 고객으로부터 기수주 받았던 8.6G IT OLED와 6G 차량용 OLED 장비 매출이 반영된 것 (10/31, BNK투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 52만주 순매수

POSCO홀딩스(005490)

- 개요: 철강재 제조 및 유통업체

- 전일 종가: 335,500원 (-1.32%)

- 목표가: 531,000원

★ 투자포인트

3Q24 철강 판매 회복 불구, 여전히 낮은 이익률 기록. 4분기 철강 스프레드 유지, 판매량 증가. 자회사 수익성은 다소 하락 전망. 중국 정부의 지속적인 경기 부양책 발표와 중국산 철강에 대한 한국의 수입 규제 움직임이 내년 철강부문 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 동시에 리튬 사업의 경우 본격적인 시장 회복을 논하기는 이른 시점이지만 올해 3분기부터 추가 하락이 제한된 가운데 장기적으로는 시장 회복으로 POSCO홀딩스 성장에 기여할 것으로 예상 (10/31, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 13만주 순매수

SGC에너지(005090)

- 개요: 유리밀폐용기 및 유리병, 캔 제조업체

- 전일 종가: 26,600원 (-4.32%)

- 목표가: 39,300원

★ 투자포인트

3분기 실적은 시장 기대치에 부합. 2023년 3분기 반영된 SMP 상한제 보상비용의 일회성 영향을 제거하면 전년대비 증익으로 볼 수 있음. 발전 부문은 SMP 상승, 원재료 가격 하락으로 성수기 유의미한 마진 달성이 가능했음. 건설 부문 흑자가 지속되고 있는 점이 긍정적이며 해외 수주분이 매출로 본격화될 2025년에는 SGC그린파워의 공백을 채울 수 있을 것으로 기대. 2024년 기준 PER 4.2배, PBR 0.5배 (10/31, 하나증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 3.9만, 외인 -2.2만, 기관 -1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -1.3만, 외인 2.8만, 기관 -5223