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다올투자증권에서 08일 삼성증권(016360)에 대해 '운용 호조, 여전한 배당 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 57,000원 유지실적 반영 결과 3개년 평균 Forward ROE 14.6%, 적정 PBR 0.8배 유지. 연간기준 순이익 증가 전망에 따른 DPS 우상향 기대. 2024E DPS 3,900원 예상. 높은 배당 매력. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 14.6% 추정. 견조한 실적 유지 전망.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결기준 영업이익 3,242억원(YoY +61.0%, QoQ -4.4%), 지배순이익 2,403억원(YoY +59.1%, QoQ -6.8%)으로 컨센서스 +17.3% 상회. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY +3.4%, QoQ -4.0%). IB 수수료수익(YoY +1.0%, QoQ -23.9%). 비수수료부문: 이자손익(YoY -3.5%, QoQ -14.1%). 운용 및 기타손익(YoY +239.6%, QoQ +5.9%) 증가.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 10월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 19일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,771원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,771원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,923원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.