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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 석유화학 섹터 내 견고한 이익 펀더멘털의 강점 - 메리츠증권, BUY
03월 26일 메리츠증권의 노우호 애널리스트는 금호석유에 대해 "금호석유화학은 석유화학 커버리지 내, 주력 제품들의 판매단가 상승 흐름에 영업실적 컨센서스 상향 조정 중. 투자의견은 기존 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가 17만원 제시: 2025년 연초 석유화학 업황 반등 기대감 반영: 향후 흐름은 수급 건전성이 높은 고무제품군 중심으로 가격 강세 시현될 전망. 주주간 경영권 분쟁 Risk 소멸 국면으로 해석. 견고한 이익 체력 바탕과 석유화학 섹터 내 배당을 통한 주주환원 가능 기업. 동종업계 경쟁기업들과 상대적 혹은 절대적 매력도 높아질 점을 주목, 투자의견은 기존 Hold에서 Buy로 상향. 적정주가는 25년 EV/EBITDA 5.5배를 적용하여 17만원으로 제시"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.