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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전사 증설 완료로 주주환원 강화 전망 - IBK투자증권, 매수
03월 05일 IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 금호석유에 대해 "당기순이익의 최대 40%가 주주환원정책에 사용될 전망: 동사는 올해 2월 주주환원을 포함한 기업가치 제고 계획을 발표하였다. 기업가치 제고를 위한 목표는 크게 3가지로 2030년까지 매출 성장률 6%, 2030년까지 ROE 10%, 향후 3개년 주주환원율 최대 40%로 구분된다. 특히 주주환원율 관련 3년전 발표하였던 당기순이익 기준 5~10% 수준의 자기주식 매입 및 소각 비율을 올해부터 5%p 상향 조정하였고, 배당성향은 20~25% 유지하기로 결정하였다. 이로써 별도 기준 당기순 이익의 최대 40%가 주주환원정책에 사용될 전망이다. 동사는 작년 NB Latex(23.6만톤), 에폭시수지(6만톤), MDI(20만톤), EPDM(7만톤, 올해 1분기 가동 전망) 등 전사 증설 프로젝트가 대부분 완료되었다. 올해 증설이 3.5만톤의 SSBR 병행 플랜트 밖에 없는 점을 고려할 경우 향후 추가적인 재무구조 및 주주환원 정책이 강화될 전망 이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.